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开源证券

行业及公司动态工信部:安全隐患排查扩展至新能源乘用车和载货汽车;动力电池8月装机量4.2gwh,磷酸铁锂占比增加;威马正式交付用户:今年交车1万,明年目标交车10万;一汽夏利(3.14 +0.32%,诊股)1元转卖一汽华利,拜腾汽车接手;特斯拉model 3季度生产目标达成;车和家品牌或命名为理想智造,10月发布新产品。

产品价格维稳。本周正极材料市场价格维稳,钴酸锂现市场报价在37.2万元/吨左右,较上周持平,现在钴酸锂市场逐有所好转,旺季已至,但由于相较去年,三元对4.35v钴酸锂的替代作用更为明显,因此今年4.35v钴酸锂在旺季需求表现不佳,价格难以启动上涨。三元材料市场市场价格维稳,三元材料523市场报价19.1万元/吨,部分企业小幅波动下调至18万元/吨。

投资建议:

2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年,在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲,今年以来销售表现继续火爆,增长较大。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业。

随着传统燃油车的扩张受阻,加上双积分政策压力,预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。从2018年上半年来看,各大车企双积分比例相较去年同期有较为大幅度的提升。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。 继续推荐关注投资标的:杉杉股份(15.55 -1.27%,诊股)、当升科技(23.35 -2.51%,诊股)、比亚迪(46.92 +0.79%,诊股)。

风险提示:政策落实不达预期;新能源汽车政策收紧;新能源汽车补贴退坡带来的负面影响。

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